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技术驱动性公司变化多端

    一个行业,消费者品牌认知是稳定的,技术是稳定的,生产工艺是稳定的,那么就很难会杀出新的竞争对手(白酒就是个典型)。在股市寻找这种稳定和不变,是一种投资生存的好方式。

    也有一些产业,天生多变,技术驱动性的公司最常见。比如光伏产业,新技术、新设备层出不穷,结果就是不断能有新的进入者逆袭曾经的巨头,从最初海外的sunpower、到国内的无锡尚德、再到英利、天合、晶科;再到现在的隆基股份,行业龙头频繁更迭,背后其实是技术新赛道的不断涌现。PERC电池技术的这一次也一样,衰落一批的同时注定要再重新崛起一批企业。不停地“变”是光伏产业最大的特点之一,也是这个行业的最大魅力。

    这种多变的企业,从盈利赚钱的角度,不停的格局变动会导致不断的资产折旧。而白酒的生产资产可能用10年完成了折旧,但是20年甚至30年之后,这些生产资产还是可以使用,而且经过足够长的时间沉淀,酿出的酒甚至更加醇香。光伏设备资产则不是这样,虽然我们会计折旧法则中按照5年或10年来算,但是这些资产经常用不到它的设计寿命就因为更加先进的技术涌现而沦为无效资产。所以又回到前面的话题,光伏企业如果想从根本上避免盲目投资,还需要从会计制度上做出转变,使用更快速折旧,才能更真实地反映行业发展实际情况。

技术驱动性公司变化多端.jpg

    PERC技术的成熟使得一系列按比例提升功率的新技术应用更具有经济效益。近些年半片、双面、多主栅等等多项新技术不断得到应用的背后都和PERC技术有莫大的关系,PERC技术引发一次全产业全方位的技术升级浪潮,体现为消费者的感知就是:这些年组件功率提升的速度突然加快。在保利协鑫主导行业格局的那个阶段,60型组件功率平均按照每年5W的速度提升,而从2017~2019两年间,我们可以看到60型功率每年提升速度达到20W;2016年组件的主流功率为265W,而现在到2019年,60型组件的主流功率会来到320W,企业如果追不上这样的升级速度,就面临淘汰的威胁。

    光伏优势企业的甄别,是很难的,正象看当年汽车厂商竞争力,但汽车玻璃厂商的预测,就简单多了,就是一个福耀玻璃,在多变中我们要善于寻找不变。

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